TNL Mediagene, líder digital asiático

TNL Mediagene, una empresa asiática líder en medios digitales, y Blue Ocean Acquisition Corp (Nasdaq: BOCN), una empresa de adquisición de propósito especial, anunciaron hoy un acuerdo definitivo para una combinación de negocios que se espera resulte en que TNL Mediagene se convierta en una empresa que cotiza en bolsa. en los Estados Unidos.

- TNL Mediagene opera marcas de medios en chino, japonés e inglés que llegan a más de 50 millones de visitantes únicos

- TNL Mediagene fue creada por la fusión de The News Lens Co. de Taiwán y Mediagene Inc. de Japón.

- TNL Mediagene ofrece noticias y comentarios independientes, así como contenido original y con licencia sobre negocios, tecnología, ciencia, deportes, comida y estilos de vida.

- Las plataformas de tecnología de marketing y publicidad basadas en IA y big data patentadas de TNL Mediagene son de última generación y permiten a las marcas multinacionales dirigirse a los clientes asiáticos millennial y Gen Z.

- Blue Ocean aporta una profunda experiencia mediática y antecedentes a la combinación

CHEVY CHASE, 6 de junio de 2023: TNL Mediagene, una empresa asiática líder en medios digitales, y Blue Ocean Acquisition Corp (Nasdaq: BOCN), una empresa de adquisición de propósito especial, anunciaron hoy un acuerdo definitivo para una combinación de negocios que se espera resulte en TNL Mediagene convirtiéndose en una empresa que cotiza en bolsa en los Estados Unidos.

La compañía combinada construirá la presencia de TNL Mediagene en Japón, Taiwán y el Sudeste Asiático, entregando contenido políticamente neutral y de alta calidad sobre noticias, negocios, tecnología, ciencia, deportes, comida y estilos de vida. Ampliará su cartera de marcas de productos digitales chinos, japoneses e ingleses dirigidos a millennials y Gen Z y ampliará el alcance de sus productos de tecnología de marketing, publicidad y análisis impulsados ​​por IA.

"Estamos perfectamente posicionados para servir a las audiencias más jóvenes en la región más dinámica del mundo con productos creados solo para ellos", dijo Joey Chung, director ejecutivo y cofundador de la compañía. "Somos independientes de los grupos de medios existentes, estamos decididos a preservar nuestra independencia y nos enfocamos en usar la tecnología para entregar el contenido correcto a nuestras audiencias y clientes en el momento correcto y en el formato que ellos quieren".

TNL Mediagene se formó en mayo de 2023 mediante la fusión de The News Lens Co. (TNL), con sede en Taipéi, que a través de un rápido crecimiento y adquisiciones estratégicas durante la última década se ha convertido en un grupo panasiático independiente líder en medios digitales, y Tokio con sede en Mediagene Inc. (MG), la compañía de medios digitales líder en Japón, que se fundó hace 25 años y hoy incluye una serie de marcas originales y con licencia en idioma japonés, incluidas Business Insider Japan, GIZMODO JAPAN, Lifehacker Japan, DIGIDAY JAPAN, ROOMIE y MASH UP. Combinadas, medidas por Google Analytics, las marcas del grupo alcanzan un promedio de más de 50 millones de usuarios cada mes.

"Mediante la combinación de fuerzas, TNL y Mediagene han creado un grupo panasiático de medios digitales de primera clase", dijo el director ejecutivo y fundador de Mediagene, Motoko Imada. "Al convertirnos en una empresa pública en los EE. UU., también nos gustaría seguir creciendo con el apoyo de inversionistas internacionales, con el objetivo de convertirnos en una empresa de medios que conecte al mundo brindando información confiable sobre Asia, incluido Japón, al resto. del mundo."

Richard Leggett, director ejecutivo de Blue Ocean, dijo: "Esta transacción reúne las historias de crecimiento dramático ya escritas por TNL y Mediagene, ofreciendo el mejor contenido regional en su clase con MarTech y AdTech impulsados ​​por IA que posicionan al grupo para tener éxito en uno de las regiones de más rápido crecimiento del mundo".

Blue Ocean en sí mismo fue fundado y está dirigido por inversionistas con una profunda experiencia en medios, operaciones, inversiones e internacional y está respaldado en parte por North Base Media, una firma global de capital de riesgo centrada en los medios.

Detalles de la transacción

De conformidad con el acuerdo de combinación de negocios para la transacción, Blue Ocean se fusionará con una subsidiaria de propiedad total de TNL Mediagene y Blue Ocean sobrevivirá a la fusión como una subsidiaria de propiedad total de TNL Mediagene (la "Fusión"), y TNL Mediagene se convertirá en una empresa que cotiza en bolsa. empresa en el NASDAQ. Como resultado de la Fusión, las acciones y warrants en circulación de Blue Ocean se cancelarán y se convertirán en el derecho a recibir acciones y warrants equivalentes de TNL Mediagene. La transacción otorga a TNL Mediagene un valor empresarial previo al dinero de aproximadamente 275 millones de dólares.

En relación con la Fusión, Blue Ocean Sponsor LLC, una sociedad de responsabilidad limitada de las Islas Caimán y ciertos miembros y otros accionistas que poseen acciones ordinarias de Clase B en Blue Ocean acordaron aplazar la recepción de las acciones de TNL Mediagene que recibirán de conformidad con la Fusión. hasta por 36 meses.

Los Consejos de Administración de TNL Mediagene y Blue Ocean, respectivamente, han aprobado la transacción. La transacción requerirá la aprobación de los accionistas de Blue Ocean y TNL Mediagene y está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias. Se espera que la transacción se cierre en el primer trimestre de 2024.

Asesores

Sidley Austin LLP y Lee and Li se desempeñan como asesores legales y Needham & Company, LLC se desempeña como asesor financiero y de mercados de capital de Blue Ocean. Morrison & Foerster LLP se desempeña como asesor legal de TNL Mediagene.

Acerca de TNL Mediagene

TNL Mediagene, una empresa registrada en las Islas Caimán, es el producto de la fusión en mayo de 2023 de The News Lens Co. de Taiwán y Mediagene Inc. de Japón, dos grupos líderes independientes de medios digitales. Su negocio incluye marcas de medios originales y con licencia en chino, japonés e inglés, en una variedad de temas, que incluyen noticias, negocios, tecnología, ciencia, comida, deportes y estilo de vida; Plataformas tecnológicas de marketing y publicidad impulsadas por IA demandadas por las agencias; y comercio electrónico y soluciones creativas. Se enorgullece de su neutralidad política, su alcance con audiencias más jóvenes y su calidad. La empresa tiene 550 empleados en Asia, con oficinas en Japón, Taiwán y Hong Kong.

Acerca de Blue Ocean Acquisition Corp.

Blue Ocean Acquisition Corp, una compañía exenta de las Islas Caimán, es una compañía de adquisición de propósito especial que cotiza en Nasdaq y se formó con el propósito de realizar una fusión, intercambio de capital, adquisición de activos, compra de acciones, reorganización o combinación comercial similar con uno o más empresas o entidades. Fue fundada por una filial de North Base Media (NBM), una empresa global de capital de riesgo centrada en los medios. NBM es un pequeño accionista minoritario de TNL Mediagene y la fusión de TNL Mediagene se acordó solo después de que un comité independiente especial de la junta directiva de Blue Ocean encargó y recibió una opinión imparcial independiente.

El presidente de Blue Ocean, Marcus Brauchli, fue el ex editor ejecutivo de The Washington Post y ex editor gerente de The Wall Street Journal, y su director ejecutivo, Richard Leggett, fue un alto ejecutivo de FiscalNote y director ejecutivo de FrontierView, una plataforma de inteligencia comercial. . Matt Lasov, ex director de estrategia de Slalom y director global de asesoramiento y análisis de Frontier Strategy Group, es el director financiero de Blue Ocean. Entre los directores y asesores de Blue Ocean se encuentran ex altos ejecutivos de Bloomberg, Reuters, Dow Jones, NBC-Universal y Trade Desk.

Equipo Directivo

Joey Chung, director ejecutivo de TNL Mediagene, cofundó The News Lens Co. con el director de contenido Mario Yang en 2013 como una plataforma de noticias digitales disruptiva y políticamente independiente. En la década siguiente, él y el Sr. Yang ampliaron el negocio para incluir negocios de video, redes sociales y eventos; adquiriendo empresas que cubrían deportes, tecnología, estilos de vida y alimentación; ya través de la contratación astuta de talentos editoriales y comerciales con mentalidad digital. El Sr. Chung se graduó de la Universidad Nacional de Taiwán y de la Escuela de Negocios de Harvard. El Sr. Yang se graduó de la Universidad Nacional Tsing Hua. Motoko Imada, CEO y fundadora de Mediagene, fue una de las primeras pioneras en llevar los medios digitales a Japón cuando fundó Mediagene Inc. hace 25 años en Tokio con el cofundador Hiroto Kobayashi. A lo largo de los años, Mediagene se ha convertido con éxito en la plataforma de medios digitales líder en Japón y ha aumentado su audiencia mediante la concesión de licencias y la operación de sitios en japonés de conocidas marcas de medios internacionales. Para obtener más información, comuníquese con: [email protected]Declaraciones prospectivas Esta comunicación incluye "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Sección 27A de la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, y sus enmiendas (la "Ley de Valores") y la sección 21E de la Ley de Bolsa de Valores de EE. UU. de 1934 (la "Ley de Bolsa" ) que se basan en creencias y suposiciones y en información actualmente disponible para TNL Mediagene y Blue Ocean. Algunas de estas declaraciones prospectivas pueden identificarse mediante el uso de palabras como "cree", "espera", "pretende", "planea", "estima", "supone", "puede", "debería", " will", "busca" u otras expresiones similares que son predicciones o indican eventos o perspectivas futuras, aunque no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Dichas declaraciones pueden incluir, entre otras, declaraciones sobre la combinación comercial de TNL Mediagene y Blue Ocean que se espera que resulte en que TNL Mediagene se convierta en una empresa que cotiza en bolsa. Estas declaraciones implican riesgos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados reales, los niveles de actividad, el rendimiento o los logros sean materialmente diferentes de los expresados ​​o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Aunque tanto TNL Mediagene como Blue Ocean creen que tienen una base razonable para cada declaración prospectiva contenida en este comunicado, tanto TNL Mediagene como Blue Ocean le advierten que estas declaraciones se basan en una combinación de hechos y factores actualmente conocidos y proyecciones del futuro, que son inherentemente inciertas. Además, habrá riesgos e incertidumbres descritos en la declaración de poder/prospecto en el Formulario F-4 en relación con la transacción propuesta, que se espera que TNL Mediagene presente ante la SEC y otros documentos presentados por TNL Mediagene o Blue Ocean desde vez en cuando con la SEC. Estas presentaciones pueden identificar y abordar otros riesgos e incertidumbres importantes que podrían causar que los eventos y resultados reales difieran materialmente de los contenidos en las declaraciones prospectivas. Ni TNL Mediagene ni Blue Ocean pueden asegurarle que las declaraciones prospectivas de este comunicado serán precisas. Estas declaraciones a futuro están sujetas a una serie de riesgos e incertidumbres, que incluyen, entre otros, la capacidad de completar la combinación de negocios debido a que no se obtuvo la aprobación de los accionistas de Blue Ocean o no se cumplieron otras condiciones de cierre en el acuerdo de combinación de negocios, la ocurrencia de un evento que podría dar lugar a la terminación del acuerdo de combinación de negocios, la capacidad de reconocer los beneficios anticipados de la combinación de negocios, el monto de las solicitudes de reembolso realizadas por los accionistas públicos de Blue Ocean, los costos relacionados con la transacción, el riesgo de que la transacción interrumpe los planes y operaciones actuales como resultado del anuncio y consumación de la transacción, el resultado de cualquier posible litigio, procedimiento gubernamental o regulatorio y otros riesgos e incertidumbres, incluidos los que se incluirán bajo el título "Factores de riesgo" en el declaración de registro en el Formulario F-4 que presentará TNL Mediagene ante la SEC y los incluidos bajo el título "Factores de riesgo" en el informe anual en el Formulario 10-K para el año finalizado el 31 de diciembre de 2022, de Blue Ocean y en su informes trimestrales subsiguientes en el Formulario 10-Q y otras presentaciones ante la SEC. Puede haber riesgos adicionales que ni TNL Mediagene ni Blue Ocean conocen actualmente o que TNL Mediagene y Blue Ocean creen actualmente que son irrelevantes y que también podrían causar que los resultados reales difieran de los contenidos en las declaraciones prospectivas. A la luz de las incertidumbres significativas en estas declaraciones prospectivas, no debe considerar estas declaraciones como una representación o garantía por parte de TNL Mediagene, Blue Ocean, sus respectivos directores, funcionarios o empleados o cualquier otra persona que TNL Mediagene o Blue Ocean lograrán. sus objetivos y planes en cualquier marco de tiempo especificado, o en absoluto. Estas declaraciones se basan en las expectativas actuales a la fecha de esta comunicación e implican una serie de riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales difieran significativamente. TNL Mediagene y Blue Ocean no asumen ninguna obligación de actualizar o revisar dichas declaraciones prospectivas, ya sea como resultado de nuevos desarrollos o de otra manera. Se advierte a los lectores que no confíen indebidamente en las declaraciones prospectivas.

Información adicional importante sobre la transacción se presentará ante la SEC

En relación con la transacción propuesta, TNL Mediagene presentará una declaración de registro en el Formulario F-4 ante la SEC que incluirá un prospecto con respecto a los valores de TNL Mediagene que se emitirán en relación con la transacción propuesta y una declaración de poder con respecto a la asamblea de accionistas de Blue Ocean para votar sobre la transacción propuesta. Se alienta a los accionistas de Blue Ocean y otras personas interesadas a leer, cuando esté disponible, la declaración de poder/prospecto preliminar, así como otros documentos que se presentarán ante la SEC porque estos documentos contendrán información importante sobre Blue Ocean, TNL Mediagene y la transacción propuesta. . Después de que la declaración de registro sea declarada efectiva, la declaración de poder/prospecto definitivo que se incluirá en la declaración de registro se enviará por correo a los accionistas de Blue Ocean a partir de la fecha de registro que se establecerá para votar sobre la transacción propuesta. Una vez que esté disponible, los accionistas de Blue Ocean también podrán obtener una copia del F-4, incluida la declaración de poder/prospecto, y otros documentos presentados ante la SEC sin cargo, dirigiendo una solicitud a: 2 Wisconsin Circle, 7th Floor , Chevy Chase, MD 20815. La declaración de poder/prospecto preliminar y definitivo que se incluirá en la declaración de registro, una vez que esté disponible, también se puede obtener, sin cargo, en el sitio web de la SEC (www.sec.gov).

Participantes en la Solicitud

TNL Mediagene y Blue Ocean y sus respectivos directores y funcionarios ejecutivos pueden ser considerados participantes en la solicitud de poderes con respecto a la posible transacción descrita en este comunicado según las reglas de la SEC. La información sobre los directores y funcionarios de Blue Ocean y su propiedad se establece en las presentaciones de Blue Ocean ante la SEC, incluido su Formulario 10-K para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2022, y las presentaciones posteriores en virtud de la sección 16 de la Ley de Bolsa o en Formulario 10-Q. La información adicional sobre las personas que pueden, según las reglas de la SEC, ser consideradas participantes en la solicitud de los accionistas de Blue Ocean en relación con la transacción potencial se establecerá en la declaración de registro que contiene la declaración de poder/prospecto preliminar cuando se presenten. con la SEC. Estos documentos están disponibles sin cargo en el sitio web de la SEC en www.sec.gov o dirigiendo una solicitud a: 2 Wisconsin Circle, 7th Floor, Chevy Chase, MD 20815.

Sin oferta o solicitud

Esta comunicación no es una declaración de representación o solicitud de representación, consentimiento o autorización con respecto a cualquier valor o con respecto a la transacción potencial y no constituye una oferta de venta o una solicitud de ninguna oferta para comprar cualquier valor de TNL Mediagene o Blue Ocean, ni habrá ninguna venta de dichos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o calificación según las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. No se realizará ninguna oferta de valores excepto por medio de un prospecto que cumpla con los requisitos de la Sección 10 de la Ley de Valores de 1933, según enmendada.